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학습난이도
중급
학습대상
– 펀드투자권유자문인력 자격증을 준비하시는 분들
– 학습내용에 대한 기본기를 탄탄히 다지면서 마스터 하고 싶으신 분들
– 이론적인 내용과 실무적인 능력을 함께 습득하고 싶으신 분들
학습방법
강의 교재와 커리큘럼에 따라 이론내용을 정리하고 문제를 풀어보는 것으로 진행됩니다.
강의특징
– 펀드투자권유자문인력 시험의 핵심적인 내용들을 강조하여 자격증을 취득하는데 도움이 됩니다.
– 체계적이고 꼼꼼한 학습 방식으로 탄탄한 지식과 함께 실무적인 능력을 쌓을 수 있습니다.
– 이해하기 쉬운 선생님의 설명으로, 수강생들은 학습에 흥미를 가지고 즐겁게 수업에 임할 수 있습니다.
강의 커리큘럼
1. OT / 법규 (1)
2. 법규 (2)
3. 법규 (3)
4. 법규 (4)
5. 직무윤리와 투자자분쟁예방 (1)
6. 직무윤리와 투자자분쟁예방 (2)
7. 펀드 구성 이해 (1)
8. 펀드 구성 이해 (2)
9. 준비 중
강의 페이지 : https://www.passdong.com/cert/lecture_detail.php?id=2349
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<펀드투자권유자문인력> 핵심요약정리 시험자료 – 해피캠퍼스
어도비 PDF; ㆍ시험자료 > 자격시험 > 금융/회계/경영. 3,000원 … 소개글. “<펀드투자권유자문인력> 핵심요약정리”에 대한 내용입니다.
Source: www.happycampus.com
Date Published: 1/10/2022
View: 1731
펀드투자권유자문인력 시험 정보 총정리 (+투자자보호교육 …
온라인 강의는 이패스코리아, 와우패스, 해커스 금융에서 수강 가능하며, 와우패스에서는 펀드투자권유자문인력 핵심 요약 자료를 pdf 파일로 제공하고 있습니다(아래 …
Source: allaboutwealth.tistory.com
Date Published: 10/20/2021
View: 6449
2022 해커스 펀드투자권유자문인력 최종핵심정리문제집+실전 …
핵심정리부터 실전까지 10일 완성ㅣ필수암기공식 30+필수계산문제집 무료 바로 채점 및 성적 분석 서비스 | 펀드투자권유자문인력 베스트셀러 1위! | 펀드투자권유자문 …
Source: www.kyobobook.co.kr
Date Published: 9/27/2021
View: 7928
펀드투자권유자문인력 시험 가이드 및 공략법 – Naver Post
펀드투자권유자문인력은 은행, 증권회사와 같은 금융권에 취업을 준비하거나, 펀드투자에 대한 지식을 얻고자하는 분들에게 필수 자격증입니다.
Source: post.naver.com
Date Published: 2/11/2021
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<펀드투자권유자문인력> 핵심요약정리 시험자료
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소개글 ” 핵심요약정리”에 대한 내용입니다.
목차 1. 펀드일반
2. 파생상품펀드
3. 부동산펀드
본문내용 집합투자기구
[집합투자업자의 역할]① 투자신탁의 설정, 해지
② 투자신탁재산의 투자, 운용
③ 수익증권의 발행
[신탁업자의 역할]① 투자신탁재산의 보관, 관리
② 집합투자업자의 지시를 받아 자산을 취득, 처분(투자신탁은 법인격x)
③ 수익증권 환매대금과 이익금 지급.
④ 집합투자업자의 운용지시에 대한 법률 위반 여부 감시
[수익자총회]① 수익자총회 출석이 불가능해도 의결권을 통해 서면의결행사가능.
② 집합투자업자, 신탁업자, 지분 5% 이상 수익자 총회소집 가능.
③ 소집할 경우 총회일 2주 전에 예탁결제원을 통해 서면통지
④ 출석수익자의결권의 50%와 수익증권총좌수의 25%가 동의하면 결의.
*수익자총회 결의사항
① 집합투자업자, 신탁업자가 받는 보수, 수수료의 인상
② 집합투자업자, 신탁업자, 투자자산종류, 신탁계약종류의 변경
③ 투자신탁을 환매금지형투자신탁으로 변경
⑤ 환매연기
*연기수익자총회
① 수익자총회를 연기한 날로부터 2주 내에 소집해야 함.
② 출석수익자의결권의 50%와 수익증권총좌수 12.5%가 동의하면 결의
⑥ 반대수익자에 대한 수익증권매수청구권 청구 20일 내에 청구가능.
[집합투자기구의 등록]① 실체가 있는 기업이 아닌 paper company의 성격을 지닌다. 본점 외 영업소를 둘 수 없고, 직원을 고용하거나 상근임원을 둘 수 없다.
② 투자회사는 이사(법인이사+감독이사), 이사회, 주주총회로 구성된다. 법인이사는 집합투자업자 1인, 감독이사는 2인 이상의 외부감사이다.
③ 투자회사 설립시 1인 이상의 발기인이 정관작성 후 기명날인해야 한다. 투자신탁 외의 형태의 펀드는 출자금 1억원 이상이어야 한다.
④ 금융위원회는 등록신청 20일 내에 등록여부를 결정한다.
⑤ 금융위에 등록한 집합투자기구 관련사항 변경시 2주 내로 등록해야 함.
펀드투자권유자문인력 시험 정보 총정리 (+투자자보호교육, 응시자격, 합격률, 시험 일정, 시험 과목, 핵심 요약 자료 )
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펀드투자권유자문인력이란?
펀드투자권유자문인력(Certified Fund Investment Advisor)은 투자자(고객)를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문업무를 수행할 수 있는 전문인력으로 금융투자협회가 시행하는 펀드 투자권유자문인력 적격성 인증 시험에 합격하고, 금융투자협회에 펀드 투자권유자문인력으로 등록해야 활동이 가능합니다
펀드투자권유자문인력 적격성 인증 시험 정보
응시자격
펀드투자권유자문인력 시험에 응시하기 위해서는 한국금융연수원에서 시행하는 투자자 보호 교육을 이수해야 합니다.
펀드 투자권유자문인력은 종래 금융 3종 자격증 중 하나였던 펀드 투자상담사 자격제도의 변경으로 도입된 것입니다. 누구나 응시할 수 있었던 펀드 투자상담사와 달리 펀드 투자권유자문인력 시험은 투자자 보호 교육을 사전 이수한 자만이 응시가 가능합니다.
투자자 보호 교육을 받을 수 있는 대상은 「금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정」에서 정한 금융기관 등의 임직원과 1년 이상 경력이 있는 투자권유대행인 및 보험설계사 등입니다.
금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정
제5-2조(투자자 보호 교육)
①투자자 보호 교육은 투자권유자문인력 적격성 인증 시험에 응시하고자 하는 다음 각 호의 자를 대상으로 한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자의 임직원(임직원으로서 1년 이상 재직한 후 퇴직한 자를 포함한다)
가.「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」제38조에 따른 검사대상기관
나. 한국은행
다. 영 제10조 제3항 제1호부터 제13호에 해당하는 자(예금보험공사, 정리금융회사, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 한국투자공사, 협회, 한국예탁결제원, 거래소, 금융감독원, 집합투자기구, 신용보증기금, 기술보증기금, 기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 기금관리·운용 법인, 법률에 따른 공제사업을 경영하는 법인)
라.「산업재해보상보험법」에 따른 근로복지공단
2.「국가공무원법」또는「지방공무원법」에 따른 공무원(공무원으로서 1년 이상 재직한 후 퇴직한 자를 포함한다)
3. 투자권유 대행인으로서 투자권유 업무에 1년 이상 종사한 자
4.「보험업법」에 따른 보험설계사, 보험대리점 또는 보험중개사로서 보험모집 업무에 1년 이상 종사한 자
5. 그밖에 자율규제위원장이 정하는 자
따라서 과거 금융권 취업 필수 자격이었던 펀드 투자상담사와 달리 펀드 투자권유자문인력은 금융기관 등에 취업을 한 현직자가 펀드 투자 권유 및 투자자문 업무를 하거나 승진에 필요한 자격증 점수를 만들기 위해 취득하고 있습니다.
※ 금융 3종 자격증 폐지와 투자권유대행인 및 투자권유자문인력 바로 가기
투자자 보호 교육 신청과 이수
펀드투자권유자문인력 적격성 인증 시험의 응시 요건인 투자자보호 교육은 한국금융투자협회 금융투자교육원의 이러닝 교육을 이수하면 됩니다(아래 그림을 클릭하면 연결됩니다).
사이버 펀드투자권유자문인력 투자자보호 교육 비용은 8만 원이며, 교육 시간은 20시간입니다.
펀드투자권유자문인력 투자자보호 교육
펀드 투자권유자문인력 시험 접수기간 마감 전일까지 투자자보호 교육을 수료해야만 시험 접수 및 응시가 가능합니다.
펀드 투자권유자문인력 시험 원서 접수 시 펀드 투자자 보호 교육을 이수 여부를 확인하며, 이수 요건을 충족하지 못하거나 투자자 보호 교육을 이수했더라도 시험 응시 대상 금융회사 임직원이 아닐 경우 자격시험 응시가 제한됩니다.
투자자 보호 교육 수강 신청할 때는 펀드투자권유자문인력 시험 응시가 가능한 금융회사의 임직원(1년 이상 경력 후 퇴직자 포함) 여부를 확인하기 위해 재직증명서(퇴직자는 1년이상 경력 증빙서류)를 반드시 첨부해야 합니다.
투자자보호 교육 수강 대상인지 여부를 확인하고 싶을 때는 금융투자협회 자격시험접수센터(1644-9427)로 문의하면 됩니다.
시험 일정
펀드 투자권유자문인력 시험은 1년에 3회, 통상 3월, 7월, 12월에 시행됩니다. 지난 2020년에는 코로나로 인해 1회 시험이 취소되고 2회만 시행되었습니다.
2022년 펀드투자권유자문인력 시험일정
2021년 펀드 투자권유자문인력 시험 일정은 아래 표와 같습니다.
구분 날짜 18회 시험일 3.14(일) 원서접수기간 2.15(월) ~ 2.19(금) 합격자 발표일 3.25(목) 10시 19회 시험일 7.4(일) 원서접수기간 6.7(월) ~ 6.11(금) 합격자 발표일 7.15(목) 10시 20회 시험일 12.12(일) 원서접수기간 11.15(월) ~ 11.19(금) 합격자 발표일 12.23(목) 10시
시험 접수는 금융투자협회 자격시험 접수센터 사이트에서 진행되는데 오직 윈도우 PC의 인터넷익스플로러에서만 원서접수가 가능합니다(아래 그림을 클릭하면 접수사이트로 연결됩니다).
시험 과목과 시험 시간
펀드 투자권유자문인력 시험은 ‘펀드일반’, ‘파생상품펀드’, ‘장외파생상품’, ‘부동산펀드’의 3과목으로 구성됩니다.
시험문제는 3과목 합계 100문제가 객관식 4지 선다형으로 출제되며 시험 시간은 쉬는 시간 없이 오전 10:00 ~ 12:00까지 120분(2시간)입니다.
펀드 투자권유자문인력 시험 과목 및 시험 시간
1) 종전의 증권펀드투자상담사(간접투자증권판매인력)의 자격요건을 갖춘 자는 펀드일반 과목 면제
2) 종전의 파생상품펀드투자상담사의 자격요건을 갖춘 자는 펀드일반과 파생상품펀드 과목 면제
3) 종전의 부동산펀드투자상담사의 자격요건을 갖춘 자는 펀드일반과 부동산펀드 과목 면제
합격 기준과 합격률
펀드 투자권유자문인력 시험은 응시과목별 정답 비율이 50% 이상(50% 미만이면 과락으로 불합격)인 자 중에서, 응시 과목 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상이면 합격입니다.
2013년부터 2021년까지 펀드 투자권유자문인력 시험 접수자, 응시자, 합격자 및 합격률 현황은 아래 표와 같습니다.
연도 검정횟수 접수자 응시자 합격자 합격률 2021 3 16,514 12,567 5,648 44.94% 2020 2 8,767 8,024 4,233 52.75% 2019 3 16,075 12,367 5,476 44.28% 2018 3 15,233 11,383 4,742 41.66% 2017 3 15,386 11,080 5,297 47.81% 2016 3 16,094 10,915 4,789 43.88% 2015 2 7,677 4,947 2,185 44.17% 2014 5 80,739 52,958 23,000 43.43% 2013 5 85,022 55,314 23,798 43.02%
지난 9년간 펀드 투자권유자문인력 평균 합격률은 약 44%이고, 시험의 난이도에 따라 42%~53% 사이 합격률 분포를 보이고 있습니다.
펀드투자권유자문인력 합격률
2회만 시행된 2020년에는 8,024명의 응시자 중 4,233명이 합격하여 시험 시행 이래 가장 높은 52.75%의 합격률을 기록했습니다.
총 3회의 시험이 시행된 2021년에는 12,567명이 응시하여 5,648명이 합격해 44.94%의 합격률을 보였습니다.
펀드투자권유자문인력 합격률
펀드 투자권유자문인력 시험 난이도, 수험 기간 및 핵심 요약 자료
시험 자체의 난이도는 높지 않으나 금융기관 종사자를 대상으로 하는 시험의 특성상 대부분이 직장을 다니면서 시험 준비를 병행해야 하기 때문에 공부할 시간이 부족해 불합격자가 많이 발생하는 시험입니다.
과거 펀드투자상담사 자격시험과 시험 과목은 일치하나 합격 기준이 60점에서 70점으로 높아졌기 때문에 예전보다 합격하기 어려워졌습니다.
금융자격증 중에서 가장 난이도가 낮을 뿐만 아니라 투자권유자문인력 시험 3종류(펀드, 증권, 파생상품) 중에서도 펀드 투자권유자문인력 시험이 가장 쉬워 입문자들이 가장 먼저 준비하는 시험입니다.
시험 시간 확보와 전공 등에 따라 수험 기간이 다르지만 보통 2주일에서 1달 정도 공부하면 충분히 합격 가능합니다.
시험 직전 일주일 동안 펀드투자권유인력 핵심요약 자료를 암기하고 문제집을 풀어보는 방법으로 합격하는 경우도 상당히 많습니다.
온라인 강의는 이패스코리아, 와우패스, 해커스 금융에서 수강 가능하며, 와우패스에서는 펀드투자권유자문인력 핵심 요약 자료를 pdf 파일로 제공하고 있습니다(아래 그림을 클릭하시고 와우패스에 로그인하시면 pdf파일을 다운로드할 수 있습니다).
펀드투자권유자문인력 핵심 요약 pdf 파일
※ 증권 투자권유자문인력 시험 정보 바로 가기
※ 파생상품 투자권유자문인력 시험 정보 바로 가기
펀드투자권유자문인력 자격증 정보 총정리
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2022 해커스 펀드투자권유자문인력 최종핵심정리문제집+실전모의고사 2회분 – 교보문고
펀드투자권유자문인력 베스트셀러 1위!핵심정리부터 실전까지 10일 완성[이런 분들에게 추천합니다]1. 최신 출제경향을 파악해 증권투자권유자문인력 시험에 단기 합격하고 싶은 분들2. [핵심포인트 해설]과 [출제예상문제]로 이론 정리부터 문제풀이까지 한 번에 끝내고 싶은 분들3. 출제 비중이 높은 계산문제에 최적화된 학습자료로 완벽하게 대비하고 싶은 분들[해커스 교재만의 특장점]1. 2022 최신 기본서 개정 내용 및 출제경향 완벽 반영!매년 개정되는 금융투자교육원의 기본서 개정 내용과 최신 출제경향을 반영하여 2022년도 시험을 완벽하게 대비할 수 있습니다.2. 핵심정리부터 실전까지 한 권으로 완성!1) 핵심포인트별 대표 문제와 상세한 ‘핵심포인트 해설’을 통해 핵심 개념을 완벽하게 이해할 수 있습니다.2) 출제 가능성이 높은 ‘출제예상문제’를 통해 핵심 개념을 적용하고 문제풀이를 집중적으로 연습하여 심화 학습할 수 있습니다.3) 시험 전 ‘실전모의고사 2회분’을 풀어보며 실전 감각을 극대화할 수 있습니다.3. 시험에 나올 내용만 모아 쉽고 빠르게 합격!1) [학습전략] 및 [출제예상비중]우선적으로 학습해야 할 부분을 확인하고 제시된 학습전략을 따라 효율적으로 학습할 수 있습니다.2) [핵심포인트] 및 [중요도(★~★★★)] 표시각 장마다 ‘핵심포인트’를 정리하고, 문제마다 ‘중요도’를 표시하여 중점적으로 학습해야 하는 부분을 한눈에 파악하고 전략적으로 학습할 수 있습니다3) [용어 알아두기]시험에 출제되는 전문용어에 대한 설명을 통해 헷갈리는 주요 전문용어를 완전히 정복할 수 있습니다.4. 단기 합격을 위한 [5일/7일/10일/20일 학습플랜] 수록중요도 순서로 빠르게 학습하는 ‘5일/7일 학습플랜’과 교재 모든 내용을 순차적으로 학습하는 ‘10일/20일 학습플랜’ 중 자신에게 맞는 학습플랜을 선택해 효율적으로 학습하고 단기에 합격할 수 있습니다.5. 철저한 계산문제 대비를 위한 [필수암기공식 30] 및 [필수계산문제집] 제공1) 시험에 자주 출제되는 필수 공식을 정리한 ‘필수암기공식 30’을 통해 계산문제를 빠르고 정확하게 풀 수 있습니다.2) 출제 가능성이 높은 공식과 계산문제를 함께 수록한 ‘필수계산문제집’으로 시험 전 계산문제에 철저히 대비할 수 있습니다.6. 전략적인 학습을 위한 [무료 바로 채점 및 성적 분석 서비스] 제공‘정답 및 해설’에 수록된 QR코드를 통해 손쉽게 정답을 채점할 수 있는 것은 물론, 응시 인원 대비 자신의 성적 위치를 확인하고 합격 가능성까지 예측할 수 있습니다.[해커스만의 추가 학습 콘텐츠 – 해커스금융(fn.Hackers.com)]1. 본 교재 인강(교재 내 할인쿠폰 수록)2. 이론정리+문제풀이 무료 인강3. 필수계산문제집(PDF)4. 무료 바로 채점 및 성적 분석 서비스5. 무료 시험후기/합격수기[베스트셀러 1위] YES24 수험서 자격증 베스트셀러 펀드판매사 분야 1위(2021.03.31. YES24 베스트셀러, 개정 7판 기준) 닫기
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